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计算机行业:网络安全战略发布,行业再迎政策利好

发布时间:2016-12-27    研究机构:兴业证券

投资要点

《国家网络空间安全战略》发布,进一步提升网络安全的重要性。12月27日,经中央网络安全和信息化领导小组批准,国家互联网信息办公室发布《国家网络空间安全战略》。此次《国家网络空间安全战略》全面阐明了中国关于网络空间发展和安全的重大立场,将对未来中国网络安全工作起到指导作用。该战略明确了和平、安全、开放、合作、有序五大战略目标、尊重维护网络空间主权等四大战略原则以及坚定捍卫网络空间主权等九大任务。这是继11月全国人大常委会表决通过《中华人民共和国网络安全法》之后,网络安全领域的又一重大事件。近年来,国内信息安全行业增速维持在20%左右,是计算机板块少数几个景气度一直维持在高位的子行业。随着网络安全法和网络空间安全战略的进一步落地,预计国内信息安全和自主可控领域的需求将进一步爆发。

保护关键信息基础设施将成为网络安全保护的重点工作。此次《国家网络空间安全战略》明确了未来九大战略任务,其中“保护关键信息基础设施”作为其中一项单独的战略任务被提到重要位置。关键信息基础设施遍及金融、能源、交通等国家要害部门,未来对这些关键信息基础设施的保护将是网络安全的重要工作。2016年7月8日,网信办网站披露,在经中央网络安全和信息化领导小组批准,首次全国范围的关键信息基础设施网络安全检查工作已经启动。此次检查工作截止今年12月,在全国范围内,对党政军、重要行业的关键信息基础设施网络安全进行全面检查。预计未来在关键信息基础设施保护方面,相关管理部门会上马一系列自主可控和信息安全保护的重大项目。

投资建议:政策的刚性要求将是自主可控和信息安全领域景气度的重要保障,将带来新增需求和旺盛的替换需求。同时,工业4.0、大数据、云计算等IT 细分领域的发展也会对信息安全产品提出了新的要求,产业空间随之变大。而该领域部分上市公司经过多年发展,已经具备了较强的技术能力和产品能力,国产替代以及行业集中度预计会进一步提升。相关标的:信息安全领域的南洋股份(002212)、启明星辰、绿盟科技、卫士通、北信源;自主可控领域的艾派克、浪潮信息、东方通、中国软件、太极股份、神州数码、神州信息、长城电脑、长城信息、紫光股份、中科曙光。

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