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计算机行业周报:柯洁三负AlphaGo,人工智能奇点临近?

发布时间:2017-05-30    研究机构:东吴证券

上周计算机行业(中信)指数下跌3.20%,沪深300指数上涨2.25%,创业板指数下跌2.30%。此前我们已经提出,随着行业并购高峰的结束以及商誉减值的影响,具备较强内生增长能力的优质白马以及持续具备资产整合能力的央企龙头的投资价值将进一步凸显。在行业走势分化加剧的背景下,布局内生驱动的优质成长或者资产整合空间大、整合效率高的央企龙头将获得显著的相对收益。年初我们重点推荐的央企混改龙头中电广通和消费金融龙头新大陆超额收益明显。目前我们仍然建议关注估值/成长能够匹配的行业龙头(今年的市场风格一定要看估值)和央企混改龙头,重点推荐:除了中电广通、新大陆,成长主线我们还重点推荐汉得信息、启明星辰、飞利信、太极股份、华宇软件;央企混改主线我们还重点推荐杰赛科技、中国长城。

柯洁三负AlphaGo,人工智能奇点临近:柯洁0:3完败于AlphaGo,且AlphaGO全程占据优势,相比于去年李世石1:4败北,表明了人工智能在围棋领域已经树立了无可争议的优势,并且在持续快速进化。同时谷歌也宣布这次围棋峰会是AlphaGo参加的最后一场赛事,未来AlphaGo团队将致力于研发高级通用算法,为人类解决最复杂的问题提供帮助。人工智能是新一轮产业革命的核心。随着深度学习理论和深度神经网络的发展,人工智能将的应用逐步扩展到与更多领域,如语言翻译、购物、自动驾驶、医学诊断、网络防护、投资决策、法律咨询等等,渗透到人类生活得各个环节,相当部分的工作都将由人工智能代替,人工智能的奇点加速来临。人工智能产业标的:模式识别(工大高新、科大讯飞、远方光电),人工智能辅助司法(华宇软件)、人工智能辅助诊断(思创医惠),智能投顾(同花顺);其他受益标的包括海康威视、川大智胜等。

网络安全法正式实施:我国首部网络安全的专门性综合性立法《网络安全法》将于6月1日正式实施,这意味着网络安全的投入进入法律强制阶段,将推动下游网安投入落实。本次网络安全法主要有以下亮点:第一,网络安全法明确了网络空间主权的原则。第二,明确了网络产品和服务提供者的安全义务。

第三,明确了网络运营者的安全义务。第四,进一步完善了个人信息保护规则。第五,建立了关键信息基础设施安全保护制度。第六,确立了关键信息基础设施重要数据跨境传输的规则。

网络安全法指明了国家坚持网络安全与信息化发展并重的发展方向,鼓励和促进网络安全产业发展。本次网络安全法的实施将推动网络基础设施、自主可控的投入进一步加大;同时企业在数据备份加密、内部安全管理制度制定和实施、防范网络安全事件的技术措施等方面会产生更大需求。建议关注:启明星辰(信息安全龙头)、卫士通(加密);其他包括绿盟科技、南洋股份(002212)等。

风险提示:网络安全进展低于预期;人工智能进展低于预期。

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